對(duì)于外貿(mào)朋友發(fā)展海外客戶一定對(duì)貨款回收比較關(guān)心，貨款回首背后肯定依托客戶所在國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)等等因素，下面對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)做一次分享，主要是南亞、東南亞、中亞、西亞、中東歐等地域風(fēng)險(xiǎn)分析。
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型從政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)角度分析和評(píng)估一國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，包含17個(gè)一級(jí)指標(biāo)，53個(gè)二級(jí)指標(biāo)，基本覆蓋了各種類型的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)事件。
等級(jí)1 新加坡 風(fēng)險(xiǎn)水平 較低
等級(jí)3 阿聯(lián)酋等3國(guó) 風(fēng)險(xiǎn)水平 中等偏低
等級(jí)4 科威特等5國(guó) 風(fēng)險(xiǎn)水平 中等偏高
等級(jí)5 俄羅斯、哈薩克斯坦等20國(guó) 風(fēng)險(xiǎn)水平 較高
等級(jí)6 印度、印尼等16國(guó) 風(fēng)險(xiǎn)水平 較高
等級(jí)7 伊朗、越南等17國(guó) 風(fēng)險(xiǎn)水平 偏高
等級(jí)8 阿富汗 風(fēng)險(xiǎn)水平 非常高
等級(jí)9 敘利亞 風(fēng)險(xiǎn)水平 最高
整體來(lái)看，“一帶一路”國(guó)家評(píng)級(jí)為5-9級(jí)的國(guó)家占比為84%，區(qū)域絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平處于相對(duì)高位。
重點(diǎn)區(qū)域和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)狀況分析：
總體上看，該區(qū)域有三個(gè)突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
一是大國(guó)角力�！耙粠б宦贰眹�(guó)家具有重要的地理位置和戰(zhàn)略價(jià)值，東南亞、南亞、中亞、西亞乃至中東歐都是大國(guó)角力的焦點(diǎn)區(qū)域，俄羅斯力推“歐亞聯(lián)盟”、歐盟積極推動(dòng)“東部伙伴計(jì)劃”、美國(guó)提出建設(shè)“新絲綢之路”和“印太走廊”設(shè)想等，區(qū)域內(nèi)熱點(diǎn)問(wèn)題不斷，大國(guó)在伊朗、敘利亞、烏克蘭等問(wèn)題上進(jìn)行博弈，地緣政治關(guān)系相對(duì)緊張，區(qū)域和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)顯著。
二是文明沖突。由于歷史和現(xiàn)實(shí)的原因，“一路一帶”國(guó)家處于東西方多個(gè)文明交匯的地區(qū)，基督教（天主教、東正教）、伊斯蘭教、佛教等的矛盾與沖突、不同民族與種族的矛盾與沖突，呈現(xiàn)易突發(fā)、多樣性、復(fù)雜化、長(zhǎng)期化的特點(diǎn)，某一特定事件的爆發(fā)可能對(duì)周邊國(guó)家乃至多個(gè)國(guó)家產(chǎn)生較強(qiáng)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)外溢效應(yīng)。
三是國(guó)內(nèi)矛盾。一路一帶國(guó)家多處于現(xiàn)代化建設(shè)階段，面臨突出的政治轉(zhuǎn)制、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、社會(huì)轉(zhuǎn)型的艱巨任務(wù)，國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性和成熟度較差，容易引發(fā)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。
01 南亞
南亞是世界上風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)之一，恐怖主義和分裂勢(shì)力嚴(yán)重威脅著地區(qū)安全。
國(guó)家之間也因?yàn)轭I(lǐng)土、宗教和種族等原因而矛盾重重。經(jīng)濟(jì)上，南亞國(guó)家普遍面臨經(jīng)濟(jì)增速緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足、能源短缺、貨幣疲軟、通貨膨脹壓力居高不下等問(wèn)題。
阿富汗是區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)較為突出的國(guó)家，恐怖主義和地方軍閥力量強(qiáng)大，民族和宗教矛盾突出，地緣政治問(wèn)題突出。
巴基斯坦為7級(jí)，自13年大選結(jié)束后，國(guó)內(nèi)局勢(shì)保持平穩(wěn)，謝里夫政府同軍方和司法部門(mén)之間矛盾得以緩和，印巴關(guān)系也時(shí)有改善，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力依然不足，巴本財(cái)年(2013年7月-2014年6月)實(shí)際GDP將增長(zhǎng)3.4%，CPI同比上漲8.6%。能源短缺十分突出，但較前幾年已經(jīng)出現(xiàn)明顯改善。2013年9月，巴基斯坦政府和IMF重新簽訂貸款協(xié)議，避免了可能出現(xiàn)的國(guó)際收支危機(jī)。
印度為6級(jí)，展望為穩(wěn)定。2014年舉行新的大選，新政府會(huì)受制于印度國(guó)內(nèi)政治勢(shì)力林立、地方政黨影響增強(qiáng)和內(nèi)部低烈度內(nèi)戰(zhàn)的影響，改革進(jìn)程預(yù)計(jì)仍會(huì)受到較大制約。財(cái)政赤字、經(jīng)常賬戶赤字雙雙超過(guò)國(guó)際警戒線，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)困境短期內(nèi)難以根本改觀。
02 東南亞
東南亞地區(qū)局勢(shì)基本保持平穩(wěn)，但面臨政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的壓力，不確定因素有所增加。緬甸為7級(jí)，降低1級(jí)，展望為穩(wěn)定，評(píng)級(jí)調(diào)升的原因主要為民主化進(jìn)程順利，經(jīng)濟(jì)活力有所增強(qiáng)。越南為7級(jí)，展望為負(fù)面。
政治上，深化政治轉(zhuǎn)型是東南亞國(guó)家普遍面臨的挑戰(zhàn)，其中，緬甸、柬埔寨正處于民主化轉(zhuǎn)型初期，原有“一黨專政”的政治格局難以維系，民眾維權(quán)意識(shí)高漲，但同時(shí)也引發(fā)一些社會(huì)和政治動(dòng)蕩，民族和宗教矛盾也開(kāi)始顯露出來(lái)。在西方勢(shì)力的推波助瀾下，越南和老撾的民主化思潮也開(kāi)始抬頭，要求政治多元化的呼聲也越來(lái)越大，近期烏克蘭危機(jī)的外溢效應(yīng)也對(duì)這些國(guó)家造成一定影響。
泰國(guó)政爭(zhēng)互不妥協(xié)，政治分裂的局面短期內(nèi)無(wú)法改善。據(jù)曼谷大學(xué)公布的調(diào)查結(jié)果，泰國(guó)政壇各黨支持率均大幅下降。執(zhí)政的為泰黨支持率為27%，下降1.2%，總理支持率為24.8%，較去年下降1.9%；民主黨支持率為20.3%，下降16.9%，阿披實(shí)的支持率為18.7%，下降16.1%。
安全方面，緬甸、菲律賓、印度尼西亞、泰國(guó)等國(guó)均在不同程度上面臨恐怖主義和國(guó)內(nèi)分裂勢(shì)力的困擾。
東南亞是世界上經(jīng)濟(jì)增速較快的地區(qū)之一，近年來(lái)東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)自由化程度不斷提升，外資大量涌入，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，連續(xù)多年增長(zhǎng)速度在6%以上。
經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)；二是過(guò)于依賴外資，抗外部沖擊能力較弱。
03 中亞地區(qū)
中亞地區(qū)總體形勢(shì)保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所放緩。
政治方面，塔吉克斯坦總統(tǒng)大選、土庫(kù)曼斯坦議會(huì)選舉平穩(wěn)舉行；哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦總統(tǒng)地位穩(wěn)固，對(duì)全國(guó)有較強(qiáng)的掌控力，但接班人隱憂持續(xù)顯現(xiàn)；吉爾吉斯斯坦各派政治勢(shì)力圍繞金礦國(guó)有化、反對(duì)派領(lǐng)袖受審等問(wèn)題內(nèi)斗不止，政治局勢(shì)有所動(dòng)蕩，民粹情緒高漲。
經(jīng)濟(jì)方面，受?chē)?guó)際能源價(jià)格波動(dòng)以及新興市場(chǎng)國(guó)家增長(zhǎng)乏力等因素的綜合影響，中亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速趨緩，但相對(duì)良好的經(jīng)濟(jì)前景依然可期。其中，哈薩克斯坦繼續(xù)推行經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略；烏茲別克斯坦逐步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放程度；土庫(kù)曼斯坦則繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
外交和安全方面，“俄進(jìn)美退”態(tài)勢(shì)相對(duì)明顯，俄羅斯與中亞國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作更趨緊密；安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，宗教極端主義和恐怖主義仍是重大安全威脅；各國(guó)邊境沖突時(shí)有發(fā)生，這也在一定程度上影響了地區(qū)穩(wěn)定。
04 西亞地區(qū)
西亞地區(qū)局勢(shì)的不確定性有增無(wú)減，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)仍顯撲朔迷離。
敘利亞為9級(jí)，仍是區(qū)域內(nèi)焦點(diǎn)國(guó)家，巴沙爾政府與西方國(guó)家支持的反政府武裝之間的僵局在短期內(nèi)難以打破，雖然巴沙爾政府承受了巨大的外部壓力，但戰(zhàn)局對(duì)其略微有利。
埃及為7級(jí)，局勢(shì)仍將長(zhǎng)期動(dòng)蕩，軍方仍是主導(dǎo)政局走向的重要力量，將要舉行的總統(tǒng)與議會(huì)選舉難以從根本上解決政治難題，各派政治力量的斗爭(zhēng)不會(huì)在短期內(nèi)平息，未來(lái)政府能否順利執(zhí)政，并推行相關(guān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策有待進(jìn)一步觀察。
伊拉克為7級(jí)，三派政治勢(shì)力分歧依舊，宗教分歧威脅著國(guó)家的統(tǒng)一和穩(wěn)定，恐怖主義襲擊仍時(shí)有發(fā)生，政治風(fēng)險(xiǎn)依然較高。
伊朗國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為7級(jí)，展望為穩(wěn)定。與西方國(guó)家的關(guān)系略有好轉(zhuǎn)，核問(wèn)題的解決仍需較長(zhǎng)時(shí)間，在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)制裁未有實(shí)質(zhì)性緩解之前，其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
05 中東歐地區(qū)
中東歐多國(guó)在歐債危機(jī)爆發(fā)后曾經(jīng)歷了外資大幅、迅速撤出和經(jīng)濟(jì)衰退，成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。
烏克蘭國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為6級(jí)，展望為負(fù)面。烏克蘭政局動(dòng)蕩仍將持續(xù)；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景堪憂，主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)增加。
目前，全球著名的政治風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商韋萊、MARSH等烏克蘭政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)暫時(shí)關(guān)閉，沒(méi)有新保單生成。但就總體而言，對(duì)中東歐國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景仍可以保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，爆發(fā)地區(qū)性動(dòng)蕩的可能性不大。
俄羅斯為5級(jí)，展望為負(fù)面。韋萊認(rèn)為，從國(guó)際關(guān)系看，俄羅斯目前是政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度最大的國(guó)家，如果西方加大制裁，政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)率將會(huì)上升。國(guó)內(nèi)政治保持穩(wěn)定，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯減緩。如何提升經(jīng)濟(jì)活力、減少對(duì)能源行業(yè)的依賴、提升投資者信心，是其不得不面對(duì)的主要問(wèn)題。
波蘭受內(nèi)閣改組影響，波蘭國(guó)內(nèi)主要政策可能出現(xiàn)波動(dòng)。不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，波蘭政治局勢(shì)將維持穩(wěn)定。波蘭中央銀行行長(zhǎng)稱，烏克蘭局勢(shì)會(huì)對(duì)波蘭經(jīng)濟(jì)政策及貨幣政策產(chǎn)生不利影響。
溫馨提示：為了幫助大家避免收匯風(fēng)險(xiǎn)，今天給大家?guī)?lái)了各種外貿(mào)付款方式的風(fēng)險(xiǎn)詳解！以下各種付款方式，按照風(fēng)險(xiǎn)程度從低到高排序
1、100% T/T advance。100%款到生產(chǎn)。注意這個(gè)是款到生產(chǎn)，這個(gè)方式不是款到發(fā)貨。這個(gè)付款方式意味著還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)，就收到全部貨款了，對(duì)于出口方來(lái)說(shuō)當(dāng)然是風(fēng)險(xiǎn)為0的一個(gè)付款方式，但同樣這個(gè)方式對(duì)于進(jìn)口商來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)是最大的。一般只在樣品單或者小訂單采用這樣的付款方式。
2、T/T定金+ T/T尾款發(fā)貨前付清。這個(gè)付款方式也是非常安全的。并且是定金比例收得越高，安全系數(shù)越高。當(dāng)然這里有些很極端的情況，客戶付完定金之后棄貨了，或者倒閉了，這個(gè)概率是非常非常小的。只要沒(méi)有發(fā)貨，收了定金碰到客戶棄貨的情況，可以轉(zhuǎn)賣(mài)給其他客戶或者降價(jià)處理。
3、 T/T定金+尾款即期信用證。一般而言是30%T/T，70%尾款信用證。當(dāng)然這時(shí)候T/T比例也是越高越好的。實(shí)際上這個(gè)付款方式，跟第二個(gè)付款方式的安全程度幾乎一樣。也是比較安全的一種付款方式。
區(qū)別在于采用這個(gè)付款方式，必須發(fā)貨上船之后拿到提單之后才能交單。信用證收款的最大風(fēng)險(xiǎn)在于出了不符點(diǎn)之后客戶拒付。收了T/T定金之后可以保證即使有不符點(diǎn)，客戶基本上也都會(huì)接受不符點(diǎn)付款贖單, 因?yàn)樗呀?jīng)付了那么多定金了，不可能為了一點(diǎn)單據(jù)上的不符點(diǎn)不要貨定金也不要了。所以這個(gè)付款方式也是比較安全的。
這里需要注意，先收T/T定金，尾款即期不可撤銷信用證，是個(gè)很安全的付款方式。
有個(gè)案例，做孟加拉的客戶用70%的金額信用證做定金，30%尾款見(jiàn)單據(jù)T/T這樣的付款方式。這個(gè)付款方式是非常不安全的，因?yàn)樨浳锷洗昧巳讍螕?jù)之后，如果客戶不付T/T尾款，出口方處境非常尷尬。不交單的話貨馬上到港了有滯港費(fèi)，交單之后客戶不付尾款沒(méi)有有效手段約束。果然不久之后孟加拉客戶說(shuō)讓他們先交單，T/T部分他賣(mài)掉貨之后再付。這樣的付款方式風(fēng)險(xiǎn)很大，需要規(guī)避。
4、部分T/T定金，部分尾款見(jiàn)提單副本copy件。這個(gè)付款方式是最最常用的付款方式了。最同行的比例是30%T/T，70%尾款見(jiàn)提單副本。實(shí)際操作的時(shí)候，也會(huì)有些變化，比如對(duì)一些付款方式好的老客戶，也可以20%T/T，80%尾款見(jiàn)提單支付。這個(gè)付款方式的安全程度是99%，也是較安全的。采用這種付款方式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于以下：
1）. 客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化。無(wú)力付尾款。這里的經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，主要可能是客戶公司資金周轉(zhuǎn)出問(wèn)題了。國(guó)外銀行貸款利率很低, 有很多客戶非常依賴銀行貸款來(lái)周轉(zhuǎn)資金。有的甚至完全是自己沒(méi)資金，有了訂單之后再去申請(qǐng)貸款下單到國(guó)內(nèi)。當(dāng)他資金的資金鏈條斷掉的時(shí)候，可能會(huì)出現(xiàn)付了部分定金，無(wú)力支付尾款的方式。
針對(duì)這樣的情況，應(yīng)該在確定付款方式之前就調(diào)查好客戶的實(shí)力，經(jīng)營(yíng)狀況各方面，可以通過(guò)中國(guó)信保獲取客戶的資信報(bào)告。如果對(duì)信譽(yù)不是非常有把握的客戶，可以采用要求提高定金比例的做法, 比如提高到50%定金，這樣子客戶棄貨的風(fēng)險(xiǎn)就大大降低了。
2）. 國(guó)際環(huán)境發(fā)生突然劇變，比如客戶國(guó)家的匯率突然大跌。15年俄羅斯和巴西的匯率大跌三四十個(gè)點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候如果有一些訂單客戶支付的定金比率比較少，10%-20%左右，客戶是有可能直接棄貨的，就是定金我也不要了，貨你也別發(fā)給我了。
還有一些情況是戰(zhàn)爭(zhēng)影響，比如14年的烏克蘭, 由于克里米亞沖突的影響，不少烏克蘭的客戶破產(chǎn)倒閉了。這樣的狀況下，棄貨的事情也是會(huì)經(jīng)常發(fā)生的。針對(duì)這樣的情況，需要經(jīng)常關(guān)注國(guó)際環(huán)境國(guó)際形勢(shì)。當(dāng)碰到經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩地區(qū)的客戶訂單，也可以通過(guò)提高定金比例，或者要求發(fā)貨前付清的方式降低收款風(fēng)險(xiǎn)。
3）. 第三種情況就比較惡劣，或者叫詐騙。以上兩種情況屬于客觀條件的改變帶來(lái)的棄貨風(fēng)險(xiǎn)，很多情況下不是客戶主觀上想要棄貨。有一些無(wú)良貨代，會(huì)跟客戶勾結(jié)存在無(wú)單放貨的情況。
4）. 另外一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是南美有一些國(guó)家的法律規(guī)定，如果記名提單上的收貨人是實(shí)際進(jìn)口方，他可以憑提單副本提貨的。主要是南美的巴西，尼加拉瓜、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多、哥斯達(dá)黎加、多米尼加、委內(nèi)瑞拉這些國(guó)家。這種情況下, 我們需要把提單收貨人盡量用To Order, 這個(gè)意思是收貨人不確定，憑shipper發(fā)貨人的指示。我們?cè)谑盏饺詈罂梢詫?duì)提單進(jìn)行背書(shū)，也就是提單背面敲發(fā)貨人的英文章，然后再寄正本給客戶。
注：前3種付款方式，可以說(shuō)都是比較安全的。如果你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制得比較嚴(yán)格，那以上三種方式絕對(duì)是首選，基本上不會(huì)有任何的壞賬和收不到貨款的風(fēng)險(xiǎn)。
總結(jié)：
對(duì)于部分T/T定金，尾款見(jiàn)提單支付這樣的付款方式。有以下幾個(gè)辦法降低收款風(fēng)險(xiǎn)：
1. 盡量用To Order而不是實(shí)際收貨人名稱作為提單收貨人。To Order的意思是根據(jù)shipper的指示, 這樣的提單只有shipper背書(shū)之后，才可以提貨, 增加了貨物控制權(quán)。但是這樣有一個(gè)弊端，就是To Order 指示提單不能電放。碰到需要提單電放的客戶，必須要把收貨人改成客戶公司才能電放。
2. 盡可能的提高定金比例。這樣的作用是當(dāng)進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)或者客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化的時(shí)候，能夠降低客戶棄貨的風(fēng)險(xiǎn)。如果他已經(jīng)付了一半定金，一般是不會(huì)輕易棄貨的。同樣匯率也不太可能短短一兩個(gè)月跌掉50%。另外一方面，多收定金的好處是萬(wàn)一客戶真的棄貨，你收的定金是可以覆蓋掉把貨拉回來(lái)和處理轉(zhuǎn)賣(mài)的成本的。這樣處理?xiàng)壺浧饋?lái)掌握主動(dòng)權(quán)。
3. 明確見(jiàn)提單5日或者10日內(nèi)支付尾款，這樣是給客戶一個(gè)付款的期限。有的客戶出于資金周轉(zhuǎn)的考慮，喜歡拖拉直到貨快到港才付尾款。明確見(jiàn)提單5日或10日內(nèi)支付尾款，給了他一個(gè)確定的期限。這樣如果碰到客戶急需拖拉的情況，催收貨款也名正言順。如果不規(guī)定清楚，有的客戶會(huì)以為我到港前付款就可以了。甚至碰到一些惡意拖延的客戶, 有錢(qián)故意不付。因?yàn)檠悠谥Ц敦浛顣?huì)給我們帶來(lái)匯率的損失，可以以此為依據(jù)索償。
4. 密切關(guān)注國(guó)際形勢(shì)，對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家嚴(yán)格把握付款方式。 比如看到有些匯率大幅下跌，或者是政治環(huán)境動(dòng)蕩，有戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等等。碰到這樣國(guó)家的客戶，在接單之前尤其要嚴(yán)格審視付款方式帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
